Europas erstes Verbriefungsprogramm für private Solaranlagen emittiert
Als erste Transaktion dieser Art in Europa ermöglicht sie Enpal den Zugang zu öffentlichen Kapitalmärkten und beschleunigt den Ausbau der Enpal-eigenen Finanzierungslösungen
Berlin - Das Angebot bedient die starke Nachfrage nach ESG-Anlagemöglichkeiten im Verbriefungsmarkt und etabliert eine neue Asset-Klasse in Europa, bestehend aus Solarfinanzierungen für Eigenheimbesitzer
Citi fungierte als Sole Arranger, und Citi, Barclays, Bank of America sowie Crédit Agricole CIB als Joint Lead Managers. Mit der Verbriefung eines Portfolios von €240 Millionen bringt Enpal die erste öffentliche Verbriefung von Solarfinanzierungen für Eigenheimbesitzer (Asset-Backed Securities, ABS) in Europa an den Kapitalmarkt und setzt damit abermals neue Maßstäbe bei der Finanzierung erneuerbarer Energien in Europa.
Das platzierte Portfolio umfasst rund 8.500 Finanzierungen für Solaranlagen auf Eigenheimen in Deutschland und entspricht etwa 21.500 dezentralen Energieressourcen* (Distributed Energy Resources, DER). Die Debut-Transaktion unter dem Namen „Golden Ray – 1“ hat ein Volumen von €240 Millionen Euro, wurde als Green Bond strukturiert und wird von den Ratingagenturen Moody’s und KBRA geratet.
„Diese Transaktion zeigt, wie der private Sektor eine zentrale Rolle in der Energiewende einnehmen kann. Eigenheimbesitzer erhalten die Möglichkeit, ihr Zuhause ohne hohe Vorabkosten mit erneuerbarer Energie auszustatten. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Familien reduzieren ihren CO₂-Fußabdruck und ihre Energiekosten, während Investoren von einem wachsenden Markt profitieren, der durch die EU-Ziele für erneuerbare Energien gestärkt wird“, so Viktor Wingert, Co-Founder und Chief Investment Officer von Enpal.
Verbriefungen sind in Deutschland, insbesondere im Bereich von Automobilkrediten, bereits gängige Praxis. Diese Verbriefung markiert das erste öffentliche ABS-Programm für Solarfinanzierungen. Der Zugang zum Kapitalmarkt diversifiziert nicht nur die Refinanzierungsquellen von Enpal, sondern ermöglicht dem Unternehmen Zugang zum liquiden öffentlichen Kapitalmarkt und vorteilhafteren Konditionen.
Citi fungierte als Sole Arranger, und Citi, Barclays, Bank of America sowie Crédit Agricole CIB als Joint Lead Managers. Mit der Verbriefung eines Portfolios von €240 Millionen bringt Enpal die erste öffentliche Verbriefung von Solarfinanzierungen für Eigenheimbesitzer (Asset-Backed Securities, ABS) in Europa an den Kapitalmarkt und setzt damit abermals neue Maßstäbe bei der Finanzierung erneuerbarer Energien in Europa.
Das platzierte Portfolio umfasst rund 8.500 Finanzierungen für Solaranlagen auf Eigenheimen in Deutschland und entspricht etwa 21.500 dezentralen Energieressourcen* (Distributed Energy Resources, DER). Die Debut-Transaktion unter dem Namen „Golden Ray – 1“ hat ein Volumen von €240 Millionen Euro, wurde als Green Bond strukturiert und wird von den Ratingagenturen Moody’s und KBRA geratet.
„Diese Transaktion zeigt, wie der private Sektor eine zentrale Rolle in der Energiewende einnehmen kann. Eigenheimbesitzer erhalten die Möglichkeit, ihr Zuhause ohne hohe Vorabkosten mit erneuerbarer Energie auszustatten. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Familien reduzieren ihren CO₂-Fußabdruck und ihre Energiekosten, während Investoren von einem wachsenden Markt profitieren, der durch die EU-Ziele für erneuerbare Energien gestärkt wird“, so Viktor Wingert, Co-Founder und Chief Investment Officer von Enpal.
Verbriefungen sind in Deutschland, insbesondere im Bereich von Automobilkrediten, bereits gängige Praxis. Diese Verbriefung markiert das erste öffentliche ABS-Programm für Solarfinanzierungen. Der Zugang zum Kapitalmarkt diversifiziert nicht nur die Refinanzierungsquellen von Enpal, sondern ermöglicht dem Unternehmen Zugang zum liquiden öffentlichen Kapitalmarkt und vorteilhafteren Konditionen.
Über Enpal
Enpal, Greentech-Unicorn aus Deutschland, bietet eine integrierte Lösung für erneuerbare Energien und ist ein Pionier der Energiewende in Deutschland. Als führender Anbieter von Solar- und Wärmepumpensystemen hat das Unternehmen bereits rund 250.000 Dezentrale Energieressourcen (DER) in das Enpal-System integriert. Die PV-Anlage ist Teil eines integrierten Energieökosystems, das aus einem Batteriespeichersystem, einer Ladestation für Elektrofahrzeuge, einer Wärmepumpe und dem Enpal-Energiemanager Enpal.One besteht, einer intelligenten Kombination aus Hardware und Software.
Gegründet 2017, hat Enpal mit seinem Mietmodell und der flexiblen, zahlungsfreien Kaufoption den Kauf von grüner Energie digitalisiert und revolutioniert. Mehr als 80.000 Enpal-ausgestattete Haushalte bilden bereits eine klimafreundliche Gemeinschaft für erneuerbare Energien. Zu Enpals Investoren zählen einige der weltweit größten Impact- und Technologieinvestoren, darunter TPG Rise Climate, The Westly Group, Activate Capital, Softbank Vision Fund II, Princeville Climate Technologies, HV Capital, Team Europe und Picus Capital.
Gegründet 2017, hat Enpal mit seinem Mietmodell und der flexiblen, zahlungsfreien Kaufoption den Kauf von grüner Energie digitalisiert und revolutioniert. Mehr als 80.000 Enpal-ausgestattete Haushalte bilden bereits eine klimafreundliche Gemeinschaft für erneuerbare Energien. Zu Enpals Investoren zählen einige der weltweit größten Impact- und Technologieinvestoren, darunter TPG Rise Climate, The Westly Group, Activate Capital, Softbank Vision Fund II, Princeville Climate Technologies, HV Capital, Team Europe und Picus Capital.
